Por que as tarifas de frete de contêineres dispararam?

Escassez sem precedentes

Contrariando as expectativas, a demanda por transporte marítimo de contêineres cresceu durante a pandemia, recuperando-se rapidamente de uma desaceleração inicial.

“As mudanças nos padrões de consumo e compras desencadeadas pela pandemia, incluindo um aumento no comércio eletrônico, bem como as medidas de confinamento, levaram, na verdade, a um aumento na demanda por importações de bens de consumo manufaturados, grande parte dos quais é transportada em contêineres”, afirma o relatório da UNCTAD.

Os fluxos do comércio marítimo aumentaram ainda mais à medida que alguns governos flexibilizaram as medidas de confinamento e aprovaram pacotes de estímulo nacionais, e as empresas fizeram estoques em antecipação a novas ondas da pandemia.

“O aumento da demanda foi maior do que o esperado e não foi acompanhado por uma oferta suficiente de capacidade de transporte marítimo”, afirma o relatório da UNCTAD, acrescentando que a consequente escassez de contêineres vazios “é sem precedentes”.

“Transportadoras, portos e expedidores foram todos pegos de surpresa”, diz o texto. “Contêineres vazios foram deixados em locais onde não eram necessários, e o reposicionamento não havia sido planejado.”

As causas subjacentes são complexas e incluem mudanças nos padrões e desequilíbrios comerciais, gestão da capacidade pelas transportadoras no início da crise e atrasos contínuos relacionados à COVID-19 nos pontos de conexão de transporte, como portos.

As tarifas para regiões em desenvolvimento disparam.

O impacto nas taxas de frete foi maior nas rotas comerciais para regiões em desenvolvimento, onde consumidores e empresas têm menos condições de arcar com os custos.

Atualmente, as taxas de frete para a América do Sul e África Ocidental são mais altas do que para qualquer outra grande região comercial. No início de 2021, por exemplo, as taxas de frete da China para a América do Sul haviam aumentado 443%, em comparação com 63% na rota entre a Ásia e a costa leste da América do Norte.

Parte da explicação reside no fato de que as rotas da China para países da América do Sul e da África costumam ser mais longas. Mais navios são necessários para o serviço semanal nessas rotas, o que significa que muitos contêineres também ficam "presos" nesses trajetos.

“Quando os contêineres vazios são escassos, um importador no Brasil ou na Nigéria precisa pagar não apenas pelo transporte do contêiner de importação cheio, mas também pelo custo de armazenagem do contêiner vazio”, afirma o documento.

Outro fator é a falta de carga de retorno. Os países da América do Sul e da África Ocidental importam mais produtos manufaturados do que exportam, e é caro para as transportadoras devolver contêineres vazios à China em rotas longas.

Como evitar futuras faltas

Para ajudar a reduzir a probabilidade de uma situação semelhante no futuro, o relatório de políticas da UNCTAD destaca três questões que precisam de atenção: promover reformas de facilitação do comércio, melhorar o rastreamento e a previsão do comércio marítimo e fortalecer as autoridades nacionais de concorrência.

Em primeiro lugar, os legisladores precisam implementar reformas para tornar o comércio mais fácil e menos dispendioso, muitas das quais estão consagradas no Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio.

Ao reduzir o contato físico entre os trabalhadores do setor de transporte marítimo, essas reformas, que se baseiam na modernização dos procedimentos comerciais, também tornariam as cadeias de suprimentos mais resilientes e protegeriam melhor os funcionários.

Logo após o início da COVID-19, a UNCTAD apresentou um plano de ação de 10 pontos para manter os navios em movimento, os portos abertos e o comércio fluindo durante a pandemia.

A organização também uniu forças com as comissões regionais da ONU para ajudar os países em desenvolvimento a acelerar essas reformas e a enfrentar os desafios comerciais e de transporte que se tornaram evidentes com a pandemia.

Em segundo lugar, os legisladores precisam promover a transparência e incentivar a colaboração ao longo da cadeia de abastecimento marítimo para melhorar a forma como as escalas portuárias e os horários dos navios são monitorizados.

E os governos devem garantir que as autoridades da concorrência tenham os recursos e a experiência necessários para investigar práticas potencialmente abusivas na indústria naval.

Embora a natureza disruptiva da pandemia esteja no cerne da escassez de contêineres, certas estratégias adotadas pelas transportadoras podem ter atrasado o reposicionamento dos contêineres no início da crise.

Proporcionar a supervisão necessária é mais desafiador para as autoridades dos países em desenvolvimento, que muitas vezes carecem de recursos e experiência em transporte marítimo internacional de contêineres.